金融销售岗位职责(精选10篇)
金融销售岗位职责篇1
岗位职责：
1、利用网络渠道进行公司产品的营销及推广；
2、通过企业产品平台开发和业务拓展；
3、积极拓展和开发客户，维护、跟踪、反馈客户需求；
4、通过网络渠道进行市场信息收集，掌握行业动态，及时了解同行业产品信息。
任职要求：
1、大专及以上学历，专业不限，年龄20—28岁；
2、善于学习成长，喜欢且敢于挑战自我；
3、具有良好的沟通能力和执行力；
4、熟悉网络推广方式和技巧者优先。
金融销售岗位职责篇2
岗位职责：
1、通过线上与线下相结合进行有效沟通，了解客户需求，寻找销售机会并完成销售业绩；
2、开发新客户，维护老客户，挖掘客户的`最大潜力；
3、定期与客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。
4、参与会议营销活动，辅助团队现场促单。
岗位要求：
1、本科及以上学历，专业不限、优秀者可放宽学历要求；
2、热爱互联网金融行业，对证券感兴趣，并能熟练操作常用的计算机软件；
3、具备一定的表达沟通能力以及良好的抗压能力；
4、为人诚实正直，对工作有激情，有上进心；
5、有互联网、金融、管理软件、地推、销售经验者优先考虑；
金融销售岗位职责篇3
岗位职责：
1、根据市场营销计划，完成部门销售指标；
2、开拓新市场，发展新客户，增加产品销售范围；
3、利用公司提供的产品、客户资源以及平台，开发并维护客户关系；
4、负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务；
5、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。
任职资格：
1、22—35周岁，大专及以上学历，市场营销等相关专业；
2、对销售工作有较高的热情，有团队协作精神，善于挑战；
3、具备较强的'学习能力和优秀的沟通能力；
4、性格坚韧，思维敏捷，具备良好的应变能力和承压能力；
5、有敏锐的市场洞察力，有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度。
要求：
1、年龄18—45岁，中专或以上学历，应届毕业生亦可，男女不限；
2、热爱销售工作、能吃苦耐劳、有良好的语言表达能力；
3、通过电话与客户沟通，与有意向企业达成合作，完成销售业绩；
4、搜集客户、项目需求的资料并推广公司产品信息；
5、负责所辖区域电话业务咨询和新老客户的维护工作；
6、有话务、客服或销售工作经验者优先。
金融销售岗位职责篇4
岗位职责：
1、负责金融产品在区域的快速落地，跑通业务流程并规模化复制；
2、快速响应需求，把控项目进度，推动产品快速高质量上线；
3、持续跟进车商反馈，不断优化产品功能提升用户体验；
4、与运营、业务、销售等关联团队紧密合作，保证产品顺利落地；
5、有效利用资源，在现有业务模式基础上思考创新思考并产生价值。
任职资格：
1、统招本科及以上学历，具备3年以上行业工作经验；
2、具有行业的资源，能保证业务快速落地；
3、具备数据分析和目标拆解能力，做事以结果为导向；
4、学习创新能力强，逻辑思维严谨，注重团队协作；
5、有金融或汽车行业经验者优先考虑。
金融销售岗位职责篇5
1、根据年度分管区域销售业务目标计划确定月度分解目标；
2、制定大区年度销售计划和预算，并对计划进行分解，确保销售业绩达成，完成业务指标；
3、全面负责大区内市场开拓工作，协助区域经理与sp、经销商建立长期战略伙伴关系；
4、根据各区域经理反馈市场及竞争对手信息，制定并修正市场开拓计划；定期对厂商、sp及渠道公司培训和宣传，保证新政策的解读准确无误；
5、负责大区销售团队管理工作，制定销售策略和规则，搭建销售团队，建立良好的销售团队氛围。
金融销售岗位职责篇6
【岗位职责】：
1、以电话+微信形式，向客户进行股票及配套理财服务的的全力讲解、推广和投资理财套餐的销售
2、根据市场营销计划，完成部门及个人的销售指标；
3、建立及维护公司与客户之间的合作关系，保持与客户的良好沟通，为客户提供优质的金融
【岗位要求】：
1、大专及以上学历，性格开朗，乐观向上，并有较强的'学习领悟能力；
2、普通话良好，具备良好的沟通技巧和客户服务意识；
金融销售岗位职责篇7
工作内容
1、有效拓展渠道，寻找有海外保险、国内分红、重疾等大额保险客户资源的合作对象（银行或三方理财机构）；
2、开发线下渠道，例如有高匹配度客户资源的保险销售团队，优质独立理财师、三方理财机构、家族办公室，以及异业合作机构例如商会、俱乐部、会所、旅游、医疗、教育机构等；探讨具体合作方式，实现同业长期合作，开展异业客户资源转化合作；
3、支持公司扩张产品品类的销售落地（包括但不限于美元固收、国内固收、私募股权、海外房产、投资移民等业务）；
4、配合公司产品部及内勤团队，对合作渠道进行跟踪，提供产品介绍、签约服务，客情跟踪。
5、把控和不断提升销售团队的专业度和销售水平，使之适应公司业务发展的需要，目标：团队成员能够深入了解客户财务状况及理财需求，出具专业的理财计划，推荐合适的`理财产品；达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；定期与客户联系，维护良好的信任关系。
任职要求
1、在三方财富管理机构有丰富的销售团队管理经验，能高效完成团队业绩，有丰富的渠道资源和客户资源；
2、对主流理财产品（包括保险/固收/基金/私募股权产品）有广泛的了解；具有保险行业渠道资源及异业渠道合作开发能力；
金融销售岗位职责篇8
岗位职责
1.保持与经销商及合作伙伴的日常沟通，充分挖掘经销商、终端消费者的金融需求，完成公司下达的年度融资额目标，达成稳定的金融业务增长、良好的资产逾期表现及盈利贡献增长；
2.负责经销商及合作伙伴的金融业务培训，确保充分理解公司产品及商务政策；在日常工作中提供现场支持，帮助经销商及合作伙伴完善内部金融业务体系；
3.熟悉汽车金融信贷流程，帮助经销商及合作伙伴理解合同条款，定期撰写信贷分析报告并进行分析沟通；
4.定期分析经销商及合作伙伴的`业务表现，制定相关业务分析报告，定期汇总分析；
5.收集竞争对手产品信息及商务政策，持续优化现有金融产品和服务，提升业务份额；
6.培训和指导经销商、合作伙伴建立风险管理体系，有效防范信用风险和欺诈风险，及贷后催收工作；
职位要求
1.本科或以上学历，经济类、金融类、管理类或汽车专业优先；
2.具备良好的沟通技能和跨部门协同沟通能力，有效推进金融产品推广和销售落地；
3.7年以上营销工作经验，具有银行、汽车金融公司、融资租赁公司相关从业经历者优先；
4.能适应经常性出差；
5.工作地点：深圳/上海；
金融销售岗位职责篇9
岗位职责：
1、负责开拓信贷市场，向潜在客户推广公司各项小额信贷产品；
2、负责对提出贷款申请的微小企业的财务状况及贷款能力进行评估；
3、负责回收贷款和控制贷款风险；
4、负责维护客户关系，为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务。
任职资格：
1、大专及以上学历，喜欢与陌生人交流沟通；
2、目标导向、市场/客户导向、服务导向强；
3、具良好的沟通影响力、团队合作力和自我激励能力；
4、工作积极、主动、有高度的`责任心和职业操守；
5、良好的财务知识及数字敏感性，逻辑能力和学习能力强。
金融销售岗位职责篇10
岗位职责：
1、根据客户的理财需求，为客户提供合理资源配置并提供专业的理财咨询服务。
2、定期做客户回访，维护客户关系，不断为客户提供优质的金融服务。
3、负责进行产品营销、渠道开发及理财产品的推介。
4、负责理财产品推介会及市场推广活动，协同制定市场营销策略。
任职资格：
1、25岁—45岁，大专及以上学历；
2、一年以上金融理财产品的销售工作经验并具有良好的'业绩及证明者优先；
3、具有良好的行业资源和客户资源者优先考虑；
4、上海户口优先考虑；
5、熟悉理财业务，具有良好的金融基础理论者；
6、具有良好的语言组织能力及沟通能力，敏锐的市场反应能力及较强的风险意识；
7、诚实守信、品行端正、吃苦耐劳、执行力强，热爱金融行业，敢于挑战自己，敢于挑战高薪。
