客户档案管理(精选8篇)
客户档案管理篇1
本文就本公司现使用的档案管理系统展开论述，详细介绍了BS系统及CS系统各自的优点和缺点，通过对比BS系统与CS系统之间的不同之处，使我公司能更好地选择合理适宜的档案管理系统，充分体现了档案管理系统在档案现代化管理中的重要作用。
【关键词】
档案管理系统；BS系统；CS系统；现代化管理
目前我公司使用的档案管理系统V5、0版分为BS版本及CS版本。档案管理系统以CS版本为基础，BS版本主要提供与之配套的WEB部分功能。BS版本，即浏览器版本，提供给项目部的档案人员，进行录入档案数据、上传电子原文，系统V5、0版BS版本不提供打印输出功能。CS系统提供给专职档案人员，进行录入、打印卷内目录等报表、移交清册的统计等移交统计收进统计、设置项目的录入界面与授权。
一、BS系统体系
（一）BS系统简介。
当前BS结构作为企业信息系统体系结构已基本成熟。在结构上，BS系统采用三层分布式，它是以BS应用系统结构为基础，缩小了整个系统的维护量，为客户机提供便利。该结构省去客户机与数据库互动的过程，客户机可以直接调用服务器的应用逻辑，然后由逻辑替代客户机对数据库进行存取。从而减少向服务器发SQL请求的次数，提高了服务器性能。在BS系统的三层分布式中，整个系统由三部分组成：应用服务器、数据库服务器及客户机。客户机主要负责处理与用户之间的交互和应用服务器的交互。而应用服务器的职责则是处理应用逻辑，接收客户机方应用程序的请求，然后通过转化为数据再与数据库服务器交互，将结果传达到客户机方的应用程序中。
（二）BS系统在企业档案管理中的重要作用。
项目应用档案BS系统大大提高了工作规范性及工作效率。通过给项目开放档案室数据，项目档案人员可浏览到全公司相应类别档案馆藏，对比其他项目档案著录项，规范录入本项目档案。同时，相对项目传统的利用Excel录入档案数据而言，效率明显提高了很多。BS的批量编辑功能是一个亮点，它最多可执行20条目录同时批量编辑，对于录入相同著录项或改写相同著录项，这一功能非常实用。BS的检索功能也值得一提，通过查询界面，利用录入框中的相应条件，即可查询到相应文件，如果不知道文件字号，可在题名框中输入最有可能在题名中出现的文字即可显示查询结果，方便快捷。在BS系统中还可进行库房日常温湿度记录，需要的时候打印输出记录即可。此外BS系统还可实现档案预约借阅功能，简化了档案管理工作流程。
二、CS系统体系
（一）CS系统简介。
CS模式体系的结构分为两层：一是在客户机系统的基础上添加了用户界面与业务逻辑的客户端程序。二是利用网络结合了数据库的服务器端。CS结构能够合理地将任务分配到服务器端及客户端，大大降低了系统的通信开销，充分发挥了服务器端与客户端硬件环境的优势。在早期软件系统中，客户端需要安装专用的软件。CS结构的优点在于其能够充分发挥客户端的处理能力，大部分工作可以先经客户端处理然后提交给服务器，从而使客户端的响应速度快，便于操作。
（二）CS系统在企业档案管理中的重要作用。
CS系统较BS系统具有更强大的功能。在BS系统录入档案数据后，在CS系统可打印卷内目录、案卷目录等各类表报，实现移交清册、保管清册、销毁清册等统计功能，免去了制作大量表格的麻烦。机关档案管理人员可给项目设置用户并授予相应权限，从而通过网络检查档案数据录入是否规范，指导项目完成档案数据录入及更改。较传统的指导、答疑方式节省了专职档案人员的时间，从而使专职档案人员有更多的时间从事档案开发利用工作。在档案年报管理方面，在系统中填写年报数据后，利用数据上传功能，即可将数据上传至上级档案管理部门进行数据接收，无需报送纸质报表，极大地提高了工作效率、简化的工作流程。
三、BS系统与CS系统的比较
企业管理档案信息的两种常见模式是CS系统与BS系统，他们各有优点和缺点，同时适用的业务范围也不相同。在系统的投入成本上，BS系统由于只有一次投入成本，之后的投入只在服务器端的特点，它的投入成本比CS系统少很多。在系统的安全维护上，BS系统相比于CS系统略显不足，因为BS系统的前台效率不高，表现力低下所以安全系数并不高。企业应当根据自身发展状况及业务需求来选择适合的档案管理模式。通常来说，CS系统适用于业务量较大且复杂的企业，因为CS系统能使企业在档案管理上更快捷更有效。而BS系统则适用于有众多异地分支机构的集团及企业或者业务量小且逻辑简单的企业，因为BS系统能简化网络模式，减少投资成本开支。笔者公司档案部门用的是CS及BS，BS主要用于录入，CS用于管理管理。
四、结束语
综上所述，档案综合管理系统的使用能够提高档案管理的效率，促进档案管理的标准化、规范化。它是档案现代化管理进程中的里程碑，是档案现代化管理模式的必然发展趋势。
作者：金鑫 单位：中铁大桥工程局集团第二工程有限公司
【参考文献】
[1]范豫峰、加强档案信息化建设促进企业可持续发展[J]、兰台世界,2013(z2):52、
[2]刘廿、浅论计算机档案管理系统的设计[J]、才智,2012(10):59、
客户档案管理篇2
2，产品
在产品方面，根据产品的知名度和地域影响力，一般分为一线品牌，二线品牌，补充品牌等。比如我们的生活用纸，维达，洁柔为市场影响力比较大的名牌产品，也就是一线产品，而同时的贝柔，银洲湖系列，根据它的地域影响力和厂家规模，为二线品牌。
一线品牌的优势在于，知名度高，市场影响力大，而二线品牌的优势在于，产品结构灵活，价格适中，在市场需求方面，能有效补充一线品牌不足的地方，比如价格优势。
3，销售对象
根据不同的销售方式，我们贸易公司的销售对象主要分为：商超，分销商，直销用户。商超又根据它的卖场规模大小和组成结构上，分为KA连锁，BC场，便利店，分销商。KA连锁的优势在于，顾客群体大，有品牌影响力，地理优势和卖场规模较大，有较强的竞争优势，产品的量上面有保证。BC场的优势在于，弥补KA场无法遍地开花的数量优势，虽然产品销量上面不如KA场，但卖场数量巨大和操作模式简单，是它的优势。
在实际的业务操作流程方面，又分为内部流程和对外流程。
1，内部流程
销售经理通过对市场的分析和反馈，制定具体的操作方案，比如产品分类，报价，每月促销，注意事项及当月重点事宜，下发给销售各部门，由销售的各部分去执行。销售部根据上级文件和方案，在自己所管辖的区域卖场中执行当月销售方案。拿回的商超订单，交由对单人员核对产品价格。业务员根据不同的卖场结算类型，制定不同的结算方式。比如现采现结，购销月结，税票，支票，转账，收据结算等等。对单人员核对完订单，无异常的情况下，及时知会物流部安排送货，物流部拿回销售清单和验收单据后，及时交给回单管理人员。如送货当中出现货物数量不中，单品缺少，因各类意外无法按时完成送货任务的，要及时知会业务人员，业务人员及时跟卖场协商沟通，妥善解决，尽量不影响到合作关系。销售部每月执行的促销计划，及时交给促销管理人员，由其备份，统计，找厂家申报费用，促销管理人员知会业务人员申报结果，协助业务人员及时拿回各类核销资料，核销各类促销费用。业务人员根据每月各卖场的对账结款日期，找回单管理人员领取需要对账结款的单据，按时对账结账，同时反馈给回单管理人员，回款进程。业务人员收回的现金，支票，转帐通知单，各类扣除的费用单据，及时交到出纳人员开好收据，找回单管理人员清销账目。
2，对外流程
开场。为了更大的增加自己的业绩量，提高公司的市场占有率，业务人员需要在条件允许的情况下，和未接触的卖场建立良好的合作关系。前期需要了解卖场的实际销售情况，地理优势，卖场面积，是否为连锁，周边环境优势，同类品牌的销售和商情况等各类信息。找采购或负责人洽谈实际的合作项目，包括产品品牌品项，进场优势和意义，了解该场各类费用明细。根据实际了解的情况，制定新品进场计划表，交由公司销售经理审核批复。得到经理的明确回复后，找卖场负责人签定产品进场销售合同，要清楚合同较重要的条款，比如合同费用，新品进场费用，合作时间，季度性费用，结算周期和方式，费用扣除方式，返点返利以及卖场要求的一些特殊支持等等。
客情维护。在卖场的操作当中，客情维护是重中之重的。良好的客情可以争取到对自己最有利的卖场资源，最大化的提高产品销量。客情维护之前，一定要找准此卖场对自己销售最有影响的几个人。比如采购，连锁超市的主管，店长，纸品区理货和收货人员，货款结算人员。因为每个场的管理模式是不一样的，有些店是采购下单，有些是店长直接负责，有时候是连锁中单店主管负责下单和日常陈列管理。只有从下单，收货，产品陈列，货款结算方面，都没有大的阻碍的情况下，才能更高效的提高自己工作效率和工作时间上的安排。
促销。促销是提高产品销量，打击竞争对手，维护卖场客情的重要手段。一份合理的促销方案，不仅在提高卖场的市场影响力，在提高卖场对品牌的重视度，在提高自已的业绩量，都会有至关重要的影响。同样，促销是分为很多种的。首先你要了解该卖场的消费群体和整体产品结构及卖场当中自身的产品结构。比如工业区，卷纸和抽纸不分的地方，大力推广低价位卷纸和方巾，是提高量的有效方式。高档社区店，盒抽和高品质卷纸，一般都是主打。风景区，旅游区，各类手帕纸有很大的量的空间。同样，根据不同的活动档期，搭配不同的产品类型促销方案，也是非常重要的。促销还有一个要点，就是多重促销的覆盖。公司的促销方案，现采，为特殊卖场制定的特殊促销方案，都是很有必要的。比如新店开业，一次优质的场外活动，是很有必要的，提高卖场人气的同时，也提高了自身的产品知名度。
市场反馈。定期的市场反馈，有利于公司制定更完善的销售方案，更好的调整自身的产品结构，更大的提高自身的市场占有率。比如敏感单品的市场价格调查，卖场间产品的价格对比，现采单品竞争对手的报价情况。优质卖场的产品销售的偏重点。同类单品的价格比对，促销情况。卖场的要求及最新的动态等。
结算流程。良性的结算流程，有助于公司抽出更多的资金流，投入到更大的市场竞争当中。一个公司的资金流，就是一个公司的血液，只有快速优质的新陈代谢，才能有更强大的活力，更旺盛的生命力。了解自己手里面每个卖场的结算流程，是我们平时业务工作当中的重中之重。什么时候对账，什么时候交税票，结算是转账，还是开支票，以及周期是多长的支票，或者现金结算，收据结算，合同扣款明细，做好一份详细的对账明细表，准时按期的去对账结款，有助于我们更好的开展工作。
做为一个BC场的业务，在操作以上所有的流程的当中，也有自己的一些体会和自认为操作当中的一些要点。
1深入了解自身产品，包括产品特点，卖点，适合于什么环境和什么卖场，市场的反馈情况，产品的价格体系。产品的价格就是产品的武器，一个优良的价格体系，才能在质和量的上面，产品的竞争力上，有较好的体现。产品的类型体系，不管是卷纸，软抽，盒抽，手帕纸，商用纸品等方面，每个品牌都会有它的优势一面，合理的搭配和促销，才能销量更好。熟悉自己产品的价格，工作当中，会给自己带来更大的方便，在和采购的谈判当中，才能更好的利用自己的优势资源，做到量最大化。
2清楚哪些人对你的工作是最有帮助的。一个好的领导，会让你的工作方向和计划安排上，更顺利，让你更快的得到提升。一个好的战友，会让你工作当中更省时省心，每个人都有自己的优点和长处，取长补短。每个好朋友都是一面镜子，你看不到的东西，他会给你足够的提醒和指引。工作当中不懂的，不会的，会努力协助你，最快捷的完成每项任务。在你失落的时候，会给你最大的鼓励，一起并肩做战的朋友，一定是你工作当中最了解你的人。一个好的合作伙伴，双赢是大家的共同目的。虽然大多是利益上的合作，但每一个人都会有十个以上的商业圈子，建立良好的合作关系，会让你在工作开展和工作延伸，对商业动态讯息采集，都会有很大的帮助。
3学会做人。尽量做到和同事之间关系融洽，和朋友间的亲密无间，对领导的尊敬和学习。对帮助过你的人学会感恩，对伤害过你的人学会忘记，对人做到宽厚谦和。多听取朋友的建议，及时改掉自己身上的缺点，不轻浮，不骄傲，不为利损人。多倾听别人的心声，给予自己的建议和帮助，助人为快乐之本，帮助别人的同时，你自己也是快乐的。成功的时候，一起分享，一起欢呼。失落的时候，给予一个有力的拥报，肯定的眼神。不因只是工作去联系人，战友也是朋友，工作以外的关心和问候，会让你自己的生活更充实和快乐。
4风险控制。当你去做每一件的时候，一定要先去想到三步。一，怎么做。二，做了的结果如何。三，这样的结果该如果处理。生意之间往往都会有风险的，在工作的这几个月当中，我就碰到过两次清场。在这个高速发展的城市里，每天的都会有卖场在倒闭，每天也会有新的卖场在开业。安全的库存，良性的结款流程，是风险控制的根本。每月对一些销售不顺的场进行分析，提高关注度。为什么量会减少，货款拖欠时间开始变长，为什么量在增加，货款结算却在减少。把握好尺度，对这个厂的具体情况不太了解的可以多问同行，收集信息，减少发货，把货与款的比度控制在正常的情况下。
5投入产出比计算。学会每个场，每单生意的利润率计算。只有把握良好的利润尺度，才能在竞争力，利润率上，有钱可赚。对那些帐期长的场，可以适当提高产品的单价，敏感单品的利润也要控制在一个合理的尺度中。做生意就是为了赚钱，相信没有人会去做赔钱买卖，做好投入产出比的计算，不管是对现在的工作，还是以后自己的人生规划，都会一生受益。
6资源合理分配。主力的卖场，可以出量的卖场，可以多投资源。比如海报费用，堆头费用，每月的促销费用。在打击竞争对手的卖场，也可以多投资源，费用，特批价格，现采，客情费用，一系列的投入，在维护客情和卖场销售的份额的占有上，必定能占到优势，有效的打击竞争对手。对那些结款周期上，产量不高，流程较麻烦的卖场，可以适当的减少费用投入，以达到平衡。
8合同管理。清楚自己的卖场所有合同条款是非常重要的，因为每次的对账结款都会涉及到费用的扣除。清楚费用明细，可以减少工作中的失误。更有效率的做好每个流程。
提前做好每项计划，会让你的工作变的有条不絮。
每天。计划好明天的行程安排，工作计划，带好各类需要用到的报价，促销，清楚自己拜访的目的。晚上回去记录一天工作的内容，注意事项，哪些任务完成，哪些计划需要再次跟进，如何去优化。确定下去的拜访时间。
每星期。周末做好本周的工作总结，清楚自己的回款量，本周业务量，销售量，月度销售任务的完成比率。制定下星期的工作计划和安排。
1、有关客户最基本的原始资料，包括客户的名称、地址、电话、经营管理者、法人代表及他们的个人性格、兴趣、爱好、家庭、学历、年龄、能力、经历背景，与本会馆交往的时间，消费种类等，这些资料是客户管理的起点和基础，需要通过销售人员对客户的访问来收集、整理归档形[font=楷体_GB2312]成的。在会馆内的一些客人表现出对会馆的态度和意见，则要通过各部门来收集，可做为针对性服务或改善服务的方向准则。
2、关于客户特征方面的资料，主要包括客户所从事工作的市场区域、业务范围、公司销售能力、发展潜力、经营观念、经营方式、经营政策、经营特点等。其中对大客户，还要特别关注和收集客户市场区域的政府贸易政策动态及信息。这样可针对客户公司的经营动态对会馆进行有针对性的推销。
3、关于与竞争对手的关系及太原市行业发展趋势。其中对于客户的市场流向;，要准确到每一个订单;；与竞争者的关系要有各方面的比较数据。这样有利于销售部门对会馆在每一阶段整体市场大趋势的了解和把握。
4、关于交易现状的资料，主要包括客户的销售活动现状、存在的问题，会馆销售战略、未来的展望。客户公司的形象、声誉，财务状况、信用状况等。
二、客户档案的分类整理归档
客户信息是不断变化的，客户档案资料就会不断的更新，所以客户档案的整理必须具有管理的动态性。根据会馆基本的销售运作程序，可以把客户档案资料分成六大类，编号排列定位并活页装卷。
第一大类，客户基础资料，包括：客户入会登记表、客户身份证复印件、有效签单人员名单、客户背景资料、客户入会时的一切初始资料（包括销售人员对客户的走访、调查的情况报告）。
第二大类，客户与会馆签订的合同、协议情况，包括：历次签订合同协议记录，具体合同协议文本。合同协议要按签订的时间先后排列。
第三大类，客户的欠款还款情况（签单客户），包括：客户还款计划（签单合同），客户信用额度，历次欠款还款情况，欠款还款协议，延期还款审批单。其中对于直接外销客户，还应有付款方式、授信金额抵押保证登记。
第四大类，客户投诉、折价情况，包括：折价审批，投诉折价原因，责任鉴定，退会会员基本资料及退会原因说明等。
第五大类，同行业发展趋势，包括：与我会馆同档次的会馆宾馆的基本情况，现行促销方案，提成方式等一系列行业动态。
第六大类，会馆内部人员促销方案，内部人员销售记录，提成情况。外联促销人员促销方案，外促人员的促销记录、提成记录。
以上每一大类都必须填写完整的目录，并编号，以备查询和资料定位；客户档案每年分年度清理、按类装订成固定卷保存。每位客户经理在各大类中均有自己独立的卷章。
三、档案审批
1、客户经理在提交档案前要认真审核、校对确保档案的真实准确性。
2、所有客户档案均需有客户签名、经办人、直接领导审批签字方可入档。
四、档案的查阅
1、每位客户经理有权随时查阅自己所负责客户的档案记录。
2、总经理、销售部经理有权查阅会馆所有客户的档案记录。
3、其它客户经理或部门经理需查阅客户档案时，需有销售部经理或总经理的审批方可查阅。
客户档案属会馆保密资料，严禁外泄。
五、档案的增加、修改、删除与管理
行业在发展，消费者的消费理念在不断的更新，不断的理性化，所以档案资料也要不断的更新。以便更好的确立会馆正确发展方向。
1、档案的增加，对于客户在建档时不完善的资料进行补充，新的行业发展趋势，竞争对手的最新动态等。所有会馆员工都有及时提供资料和完善客户档案的权利和义务。
2、档案的修改，在建档时客户资料难免有差，所以及时的发现修改是极为重要的。对客户档案进行修改前要得要销售部经理的同意批示，并在留存修改记录，和修改原因。
3、对错误和过时行业情报、死档进行及时的删除。删除时需有销售部经理的同意批示，删除原因。对确定删除的资料也要有一个月保留期，确定删除时再进行彻底删除，以免误删除有用资料。
4、销售部会同其它一线部负责人每月召开一次客史档案补充更新专题会，确定月度重点关注的客人名单。每季度召开一次消费分析会，并根据客户消费情况，对其进行各类客史档案动态转换，并做好各类客户上半年、下半年及年度消费的分析会议。
六、设立日常档案
对日常运营中一些重要数据资料进行归档，如各级会议记录，日常来信 传真，客户预订记录，客户访问表同，日销售报表，周销售的报表，月季年销售报表及计划总结，散客的表扬、投诉及处理意见，各大活动方案的计划、实施、收效等文献档案。日常档案要时时更新，重要记录及时归入各大类档案中。
七、两套制;
由于印章和签署是文件生效的主要标志，在现在技术条件下，对一些具有凭证作用和法律效力的文件必须以纸介质形式保存。鉴于电子文件载体和信息技术的不稳定性，以及电子文件的易修改性，也有必要将重要的电子文件制成硬拷贝(纸文档)存档，以确保数据的安全。目前，电子文件、纸质文件转化为档案一般采取双轨制;，归档内容形成两套制;，即纸介质与磁、光介质两种文件一起归档，形成内容相同的两套档案。其归档时使用不同的编目方法和存贮装具。应在每一卷纸质档案的备考表或卷内目录备注;项中注明相应的电子文件的编码及存址，同时，在电子文件归档目录备注;项中注明相应的纸质文件的档号及存址，以便利用时参照互补。
八、如何利用和完善客户档案
会馆通过建立客户档案资料，加强主要客户和潜在客户管理，其目的是为会馆销售工作服务，着重在兼顾销售与收款两个目标。因此，会馆对客户档案的利用主要把握以下三个方面，并在利用中不断的补充和完善客户资料。
第一，通过对客户档案中各类市场信息的利用，把握和预测会馆准新策略方针的可行性及风险规避，对寻找、挖掘新客户起积极的参考作用。所以对于会馆建立客户档案，在收集客户背景材料时，不仅要充分了解客户的喜好和消费能力；还要了解同等会馆宾馆在经营中的失败案例，相关的法律法规行来发展趋势等，在利用客户档案时要整体评价客户的消费水平及意向，分析整体市场占有率和市场份额，以便决定会馆服务和经营战略的整体发展方向和战略布局。
客户档案管理篇3
在抄核收工作中，工作人员有时发现需要客户携带资料办理相关业务来完善管理，而山于纸质档案资料的各种问题，导致这些业务迟迟未能办理，严重影响抄核收工作的开展，因此建立客户档案电子化管理对抄核收工作十分必要。本文将通过抄核收工作中遇到的问题，对档案管理现状进行研究，进而详细分析客户档案电子化管理的必要性和可行性，并提供初步的实施方案。
2档案管理对抄核收工作的影响
2、 1抄核收工作与客户档案的联系
抄核收人员在现场工作时，需要核对资料中的客户姓名、地址、表号、用电类别等数据与现场是否一致;核对计量装置与记录是否相符;对电能计量装置的运行和完好情况进行检查;核对电能表安装位置是否正确;核对电能表是否长期未使用等。如发现以上涉及到改名、改类、迁表、销户等方面的情况，需通知客户带相关资料办理业务。
2、 2客户无法提供档案资料的原因
根据以上情况，客户需要办理相关业务，但客户不一定能提供到所需资料，出现这种情况主要有两方面原因:
2、2、1客户方面。(1)客户不愿花时间寻找繁杂的资料;(2)客户遗失资料需另补办，因程序繁琐、难以证明等原因而放弃。
2、2、2供电部门方面。(1)纸质档案的管理具有一定的时效性且容易被损坏而导致客户资料遗失; (2)客户档案存放的顺序比较混乱而难以寻找;(3)档案员因工作繁琐而拒绝调阅档案。
2、 3建立新型的档案管理对抄核收工作的重要性
鉴于以上原因，客户或者供电部门无法提供办理相关业务所需的资料，导致业务迟迟未能办理，严重影响抄核收工作的顺利开展。而这两方面的原因都是山于纸质档案的局限性引起的，如果不能解决好，这方面的抄核收工作就会毫无规范，为此建立一种便捷和高效的档案管理对抄核收工作非常重要。
3客户档案管理的现状与存在的问题
3、 1纸质档案管理的现状与缺点
传统的档案管理模式是实行就地、属地化管理，将客户的档案资料以纸质形式，分门别类存放在档案室，但它具有很多缺点:
3、1、1对保存环境要求高。纸质档案易黄、易脆、易粘，对温度、湿度要求极高，另外还要注意防火、防水、防虫、防鼠、防霉等。
3、1、2易遭受人为毁损。纸质档案极易受到磨损、撕毁、遗失，甚至遭到人为故意损坏，这对档案的安全构成极大的威胁，无法充分保证档案的完整性。
3、1、3不能实时共享资料。处理口常工作往往需要多人同时查询各种数据资料，但传统的纸质档案是分门别类存放在档案室，只能供一人翻阅。
3、1、4查找速度极慢。纸质档案的查询通常需要身份验证、档案检索、档案取出、档案翻阅、档案归还等程序，需要较长的时间以及花费较大人力。
3、1、5占用大量储存空间。档案通常采用橱柜的形式存放，并且橱柜之间必须保留较大的空间。随着客户档案信息量的不断增加，占据空间越来越大。
3、1、6缺乏安全有效的备份。传统的档案利用都是基于纸质文档原件，而纸质文档原件无时无刻不面临各种威胁，迫切需要安全有效的备份。
3、 2目前对档案管理的需求
现有的档案业务办理及用户体验依旧存在诸多不足的地方需要改善，需要一种新的平台来承载实现这些优化，这些不足围绕用户需求体现出来(见图1)。
3、2、1完善业务办理流程，提供工作效率的需求。
3、2、2提高业务办理速度，扫描速度，阅读速度的操作需求。
3、2、3实际业务中，快速检索查询的需求。
3、2、4避免纸质档案遗失、损坏等所造成的客户资料管理的需求。
3、2、5数据的计算机、管理系统存储和备份档案的需求。
3、2、6档案信息实现安全性、稳定性、不间断运作的保障需求。
4实行客户档案电子化管理的必要性和可行性
基于各方面的需求特性，客户档案电子化管理可完全满足这些条件。客户档案电子化管理是指通过电子化技术手段，采用海量储存技术和计算机网络技术，把所有档案以电子文档的形式储存、分类及查询，提高数据查询的效率，实现快速查询客户信息，有效提升了客户档案可视化管理水平的操作管理。
4、 1实行客户档案电子化管理的必要性
档案电子化管理是对现有纸质档案管理进行的一项改革，不仅对抄核收工作带来好处，而且对整个档案管理工作都是意义重大的(见图2)。
客户档案电子化管理降低保存成本，简化工作流程并可以为相关人员提供方便快捷的信息查询，有力推进了档案管理科学化、规范化、精细化;对查阅档案之类的工作，直接在计算机查找搜索就能完成，提高工作效率，并为提高服务质量做铺垫，提升企业形象。当抄核收工作需要客户办理业务时，只需调阅出电子档案资料，通知客户办理即可。
4、 2实行客户档案电子化管理的可行性
为实行客户档案电子化管理，需要落实步骤是:组织+模式+环境+实施。
4、2、1组织:领导统一目标立项、成立项目小组、组织推广与维护队伍建设。
4、2、2模式:根据业务需求开发档案电子化平台，档案信息从载体录入到保存与查阅均采用电子化手段运作。
4、2、3环境:提供财务支持、自上而下推广应用，明确项目人员分工。
4、2、4吐实施:设定运作流程制度与实施计划，先试点再逐步全面推广，最终以实现电子化档案系统全面运转和取消不必要的纸质档案为目的。
具体实施步骤如下:(1>领导统一目标，以成立项目小组的方式运作，确定成员，明确分工。需购买相关平台软件，并与软件公司达成合作共识，同时对客户档案运作流程进行详实调研，提出标注与开发需求，明确目标，开发合适的平台;(2>在购买存储设备上要结合实际需要购买设备，提供合适的机房环境与电力设备;(3)平台的应用需要规范制度与流程作为保障，比如对相关岗位操作人员进行绩效考核，同时制订专门的推广计划及开展对使用人员的培训等。
4、 3实行客户档案电子化管理可能存在的问题以及解决措施
4、3、2设备购置成本高。实行客户档案电子化管理需要购置的设备主要有服务器或存储器、电脑、复印机等，花费不少，需评估可行性采购方案，然后购买满足平台的设备。
4、3、2开发前期需花较大的人力物力。公司在未能满足系统管理平台自研开发的情况下，需对平台开发商进行招标。在这个过程中涉及到意向达成、合作期限、合作方式、需求确认、系统设计、验收标准、平台后期维护、收费标准等协议的落实，需要不断进行协调。
4、3、3设备存在故障风险。用来承载档案资料的电子设备可能会发生故障，必须做好电子档案数据的备份恢复工作，备份技术能保证关键信息在发生灾难性故障后得以恢复，对此在系统建设时需要对设备功效进行详细考虑。
4、3、4吐电子文件的原始信息存在被删改的风险。要通过采取技术处理将已归档的电子文件改为“只读性”文件，从而识别和保护电子文件的原始结构，保证电子文件的可靠性。
4、3、5电子化管理改革需要一定时间推进。实行档案电子化管理不是一蹦而就的事，应使纸质和电子档案逐渐接轨，同时需分别在纸质和电子档案中注明对应的文件号及存地，以便参照互补，建立相互准确的标识关系。
5档案电子化管理应用的成功案例
财政局:2009年，云梦县财政局以目标管理推进档案业务规范化建设，加强电子档案管理系统的推广应用，加大档案安全保护力度，增强档案电子化程度的开发利用功能;全县的财政所档案管理全部达到省一级水平。2009年底，财政局机关档案管理顺利通过省特级验收。
供电企业:2011年12月9口，开封供电公司客户电子档案管理系统正式运行，该系统拥有完整的客户档案信息，能清晰反映出客户用电管理的全过程，可以方便地从系统中查询受理申请、供电方案、业务收费、受电工程设计审查、竣工验收、送电等各环节的工单内容，实现客户业务档案的全痕迹管理。
以上案例说明档案电子化管理模式已被应用到政府机关和企业的口常工作中，是适应档案管理现代化的趋势，也是新形势下对档案管理工作的新要求。
客户档案管理篇4
2，产品
在产品方面，根据产品的知名度和地域影响力，一般分为一线品牌，二线品牌，补充品牌等。比如我们的生活用纸，维达，洁柔为市场影响力比较大的名牌产品，也就是一线产品，而同时的贝柔，银洲湖系列，根据它的地域影响力和厂家规模，为二线品牌。
一线品牌的优势在于，知名度高，市场影响力大，而二线品牌的优势在于，产品结构灵活，价格适中，在市场需求方面，能有效补充一线品牌不足的地方，比如价格优势。
3，销售对象
根据不同的销售方式，我们贸易公司的销售对象主要分为：商超，分销商，直销用户。商超又根据它的卖场规模大小和组成结构上，分为KA连锁，BC场，便利店，分销商。KA连锁的优势在于，顾客群体大，有品牌影响力，地理优势和卖场规模较大，有较强的竞争优势，产品的量上面有保证。BC场的优势在于，弥补KA场无法遍地开花的数量优势，虽然产品销量上面不如KA场，但卖场数量巨大和操作模式简单，是它的优势。
在实际的业务操作流程方面，又分为内部流程和对外流程。
1，内部流程
销售经理通过对市场的分析和反馈，制定具体的操作方案，比如产品分类，报价，每月促销，注意事项及当月重点事宜，下发给销售各部门，由销售的各部分去执行。销售部根据上级文件和方案，在自己所管辖的区域卖场中执行当月销售方案。拿回的商超订单，交由对单人员核对产品价格。业务员根据不同的卖场结算类型，制定不同的结算方式。比如现采现结，购销月结，税票，支票，转账，收据结算等等。对单人员核对完订单，无异常的情况下，及时知会物流部安排送货，物流部拿回销售清单和验收单据后，及时交给回单管理人员。如送货当中出现货物数量不中，单品缺少，因各类意外无法按时完成送货任务的，要及时知会业务人员，业务人员及时跟卖场协商沟通，妥善解决，尽量不影响到合作关系。销售部每月执行的促销计划，及时交给促销管理人员，由其备份，统计，找厂家申报费用，促销管理人员知会业务人员申报结果，协助业务人员及时拿回各类核销资料，核销各类促销费用。业务人员根据每月各卖场的对账结款日期，找回单管理人员领取需要对账结款的单据，按时对账结账，同时反馈给回单管理人员，回款进程。业务人员收回的现金，支票，转帐通知单，各类扣除的费用单据，及时交到出纳人员开好收据，找回单管理人员清销账目。
2，对外流程
开场。为了更大的增加自己的业绩量，提高公司的市场占有率，业务人员需要在条件允许的情况下，和未接触的卖场建立良好的合作关系。前期需要了解卖场的实际销售情况，地理优势，卖场面积，是否为连锁，周边环境优势，同类品牌的销售和商情况等各类信息。找采购或负责人洽谈实际的合作项目，包括产品品牌品项，进场优势和意义，了解该场各类费用明细。根据实际了解的情况，制定新品进场计划表，交由公司销售经理审核批复。得到经理的明确回复后，找卖场负责人签定产品进场销售合同，要清楚合同较重要的条款，比如合同费用，新品进场费用，合作时间，季度性费用，结算周期和方式，费用扣除方式，返点返利以及卖场要求的一些特殊支持等等。
客情维护。在卖场的操作当中，客情维护是重中之重的。良好的客情可以争取到对自己最有利的卖场资源，最大化的提高产品销量。客情维护之前，一定要找准此卖场对自己销售最有影响的几个人。比如采购，连锁超市的主管，店长，纸品区理货和收货人员，货款结算人员。因为每个场的管理模式是不一样的，有些店是采购下单，有些是店长直接负责，有时候是连锁中单店主管负责下单和日常陈列管理。只有从下单，收货，产品陈列，货款结算方面，都没有大的阻碍的情况下，才能更高效的提高自己工作效率和工作时间上的安排。
促销。促销是提高产品销量，打击竞争对手，维护卖场客情的重要手段。一份合理的促销方案，不仅在提高卖场的市场影响力，在提高卖场对品牌的重视度，在提高自已的业绩量，都会有至关重要的影响。同样，促销是分为很多种的。首先你要了解该卖场的消费群体和整体产品结构及卖场当中自身的产品结构。比如工业区，卷纸和抽纸不分的地方，大力推广低价位卷纸和方巾，是提高量的有效方式。高档社区店，盒抽和高品质卷纸，一般都是主打。风景区，旅游区，各类手帕纸有很大的量的空间。同样，根据不同的活动档期，搭配不同的产品类型促销方案，也是非常重要的。促销还有一个要点，就是多重促销的覆盖。公司的促销方案，现采，为特殊卖场制定的特殊促销方案，都是很有必要的。比如新店开业，一次优质的场外活动，是很有必要的，提高卖场人气的同时，也提高了自身的产品知名度。
市场反馈。定期的市场反馈，有利于公司制定更完善的销售方案，更好的调整自身的产品结构，更大的提高自身的市场占有率。比如敏感单品的市场价格调查，卖场间产品的价格对比，现采单品竞争对手的报价情况。优质卖场的产品销售的偏重点。同类单品的价格比对，促销情况。卖场的要求及最新的动态等。
结算流程。良性的结算流程，有助于公司抽出更多的资金流，投入到更大的市场竞争当中。一个公司的资金流，就是一个公司的血液，只有快速优质的新陈代谢，才能有更强大的活力，更旺盛的生命力。了解自己手里面每个卖场的结算流程，是我们平时业务工作当中的重中之重。什么时候对账，什么时候交税票，结算是转账，还是开支票，以及周期是多长的支票，或者现金结算，收据结算，合同扣款明细，做好一份详细的对账明细表，准时按期的去对账结款，有助于我们更好的开展工作。
做为一个BC场的业务，在操作以上所有的流程的当中，也有自己的一些体会和自认为操作当中的一些要点。
1深入了解自身产品，包括产品特点，卖点，适合于什么环境和什么卖场，市场的反馈情况，产品的价格体系。产品的价格就是产品的武器，一个优良的价格体系，才能在质和量的上面，产品的竞争力上，有较好的体现。产品的类型体系，不管是卷纸，软抽，盒抽，手帕纸，商用纸品等方面，每个品牌都会有它的优势一面，合理的搭配和促销，才能销量更好。熟悉自己产品的价格，工作当中，会给自己带来更大的方便，在和采购的谈判当中，才能更好的利用自己的优势资源，做到量最大化。
2清楚哪些人对你的工作是最有帮助的。一个好的领导，会让你的工作方向和计划安排上，更顺利，让你更快的得到提升。一个好的战友，会让你工作当中更省时省心，每个人都有自己的优点和长处，取长补短。每个好朋友都是一面镜子，你看不到的东西，他会给你足够的提醒和指引。工作当中不懂的，不会的，会努力协助你，最快捷的完成每项任务。在你失落的时候，会给你最大的鼓励，一起并肩做战的朋友，一定是你工作当中最了解你的人。一个好的合作伙伴，双赢是大家的共同目的。虽然大多是利益上的合作，但每一个人都会有十个以上的商业圈子，建立良好的合作关系，会让你在工作开展和工作延伸，对商业动态讯息采集，都会有很大的帮助。
3学会做人。尽量做到和同事之间关系融洽，和朋友间的亲密无间，对领导的尊敬和学习。对帮助过你的人学会感恩，对伤害过你的人学会忘记，对人做到宽厚谦和。多听取朋友的建议，及时改掉自己身上的缺点，不轻浮，不骄傲，不为利损人。多倾听别人的心声，给予自己的建议和帮助，助人为快乐之本，帮助别人的同时，你自己也是快乐的。成功的时候，一起分享，一起欢呼。失落的时候，给予一个有力的拥报，肯定的眼神。不因只是工作去联系人，战友也是朋友，工作以外的关心和问候，会让你自己的生活更充实和快乐。
险控制。当你去做每一件的时候，一定要先去想到三步。一，怎么做。二，做了的结果如何。三，这样的结果该如果处理。生意之间往往都会有风险的，在工作的这几个月当中，我就碰到过两次清场。在这个高速发展的城市里，每天的都会有卖场在倒闭，每天也会有新的卖场在开业。安全的库存，良性的结款流程，是风险控制的根本。每月对一些销售不顺的场进行分析，提高关注度。为什么量会减少，货款拖欠时间开始变长，为什么量在增加，货款结算却在减少。把握好尺度，对这个厂的具体情况不太了解的可以多问同行，收集信息，减少发货，把货与款的比度控制在正常的情况下。
5投入产出比计算。学会每个场，每单生意的利润率计算。只有把握良好的利润尺度，才能在竞争力，利润率上，有钱可赚。对那些帐期长的场，可以适当提高产品的单价，敏感单品的利润也要控制在一个合理的尺度中。做生意就是为了赚钱，相信没有人会去做赔钱买卖，做好投入产出比的计算，不管是对现在的工作，还是以后自己的人生规划，都会一生受益。
6资源合理分配。主力的卖场，可以出量的卖场，可以多投资源。比如海报费用，堆头费用，每月的促销费用。在打击竞争对手的卖场，也可以多投资源，费用，特批价格，现采，客情费用，一系列的投入，在维护客情和卖场销售的份额的占有上，必定能占到优势，有效的打击竞争对手。对那些结款周期上，产量不高，流程较麻烦的卖场，可以适当的减少费用投入，以达到平衡。
8合同管理。清楚自己的卖场所有合同条款是非常重要的，因为每次的对账结款都会涉及到费用的扣除。清楚费用明细，可以减少工作中的失误。更有效率的做好每个流程。
提前做好每项计划，会让你的工作变的有条不絮。
每天。计划好明天的行程安排，工作计划，带好各类需要用到的报价，促销，清楚自己拜访的目的。晚上回去记录一天工作的内容，注意事项，哪些任务完成，哪些计划需要再次跟进，如何去优化。确定下去的拜访时间。
每星期。周末做好本周的工作总结，清楚自己的回款量，本周业务量，销售量，月度销售任务的完成比率。制定下星期的工作计划和安排。
1、有关客户最基本的原始资料，包括客户的名称、地址、电话、经营管理者、法人代表及他们的个人性格、兴趣、爱好、家庭、学历、年龄、能力、经历背景，与本会馆交往的时间，消费种类等，这些资料是客户管理的起点和基础，需要通过销售人员对客户的访问来收集、整理归档形[font=楷体_GB2312]成的。在会馆内的一些客人表现出对会馆的态度和意见，则要通过各部门来收集，可做为针对或改善服务的方向准则。
2、关于客户特征方面的资料，主要包括客户所从事工作的市场区域、业务范围、公司销售能力、发展潜力、经营观念、经营方式、经营政策、经营特点等。其中对大客户，还要特别关注和收集客户市场区域的政府贸易政策动态及信息。这样可针对客户公司的经营动态对会馆进行有针对性的推销。
3、关于与竞争对手的关系及太原市行业发展趋势。其中对于客户的市场流向;，要准确到每一个订单;；与竞争者的关系要有各方面的比较数据。这样有利于销售部门对会馆在每一阶段整体市场大趋势的了解和把握。
4、关于交易现状的资料，主要包括客户的销售活动现状、存在的问题，会馆销售战略、未来的展望。客户公司的形象、声誉，财务状况、信用状况等。
二、客户档案的分类整理归档
客户信息是不断变化的，客户档案资料就会不断的更新，所以客户档案的整理必须具有管理的动态性。根据会馆基本的销售运作程序，可以把客户档案资料分成六大类，编号排列定位并活页装卷。
第一大类，客户基础资料，包括：客户入会登记表、客户身份证复印件、有效签单人员名单、客户背景资料、客户入会时的一切初始资料（包括销售人员对客户的走访、调查的情况报告）。
第二大类，客户与会馆签订的合同、协议情况，包括：历次签订合同协议记录，具体合同协议文本。合同协议要按签订的时间先后排列。
第三大类，客户的欠款还款情况（签单客户），包括：客户还款计划（签单合同），客户信用额度，历次欠款还款情况，欠款还款协议，延期还款审批单。其中对于直接外销客户，还应有付款方式、授信金额抵押保证登记。
第四大类，客户投诉、折价情况，包括：折价审批，投诉折价原因，责任鉴定，退会会员基本资料及退会原因说明等。
第五大类，同行业发展趋势，包括：与我会馆同档次的会馆宾馆的基本情况，现行促销方案，提成方式等一系列行业动态。
第六大类，会馆内部人员促销方案，内部人员销售记录，提成情况。外联促销人员促销方案，外促人员的促销记录、提成记录。
以上每一大类都必须填写完整的目录，并编号，以备查询和资料定位；客户档案每年分年度清理、按类装订成固定卷保存。每位客户经理在各大类中均有自己独立的卷章。
三、档案审批
1、客户经理在提交档案前要认真审核、校对确保档案的真实准确性。
2、所有客户档案均需有客户签名、经办人、直接领导审批签字方可入档。
四、档案的查阅
1、每位客户经理有权随时查阅自己所负责客户的档案记录。
2、总经理、销售部经理有权查阅会馆所有客户的档案记录。
3、其它客户经理或部门经理需查阅客户档案时，需有销售部经理或总经理的审批方可查阅。
客户档案属会馆保密资料，严禁外泄。
五、档案的增加、修改、删除与管理
行业在发展，消费者的消费理念在不断的更新，不断的理性化，所以档案资料也要不断的更新。以便更好的确立会馆正确发展方向。
1、档案的增加，对于客户在建档时不完善的资料进行补充，新的行业发展趋势，竞争对手的最新动态等。所有会馆员工都有及时提供资料和完善客户档案的权利和义务。
2、档案的修改，在建档时客户资料难免有差，所以及时的发现修改是极为重要的。对客户档案进行修改前要得要销售部经理的同意批示，并在留存修改记录，和修改原因。
3、对错误和过时行业情报、死档进行及时的删除。删除时需有销售部经理的同意批示，删除原因。对确定删除的资料也要有一个月保留期，确定删除时再进行彻底删除，以免误删除有用资料。
4、销售部会同其它一线部负责人每月召开一次客史档案补充更新专题会，确定月度重点关注的客人名单。每季度召开一次消费分析会，并根据客户消费情况，对其进行各类客史档案动态转换，并做好各类客户上半年、下半年及年度消费的分析会议。
六、设立日常档案
对日常运营中一些重要数据资料进行归档，如各级会议记录，日常来信 传真，客户预订记录，客户访问表同，日销售报表，周销售的报表，月季年销售报表及计划总结，散客的表扬、投诉及处理意见，各大活动方案的计划、实施、收效等文献档案。日常档案要时时更新，重要记录及时归入各大类档案中。
七、两套制;
由于印章和签署是文件生效的主要标志，在现在技术条件下，对一些具有凭证作用和法律效力的文件必须以纸介质形式保存。鉴于电子文件载体和信息技术的不稳定性，以及电子文件的易修改性，也有必要将重要的电子文件制成硬拷贝(纸文档)存档，以确保数据的安全。目前，电子文件、纸质文件转化为档案一般采取双轨制;，归档内容形成两套制;，即纸介质与磁、光介质两种文件一起归档，形成内容相同的两套档案。其归档时使用不同的编目方法和存贮装具。应在每一卷纸质档案的备考表或卷内目录备注;项中注明相应的电子文件的编码及存址，同时，在电子文件归档目录备注;项中注明相应的纸质文件的档号及存址，以便利用时参照互补。
八、如何利用和完善客户档案
会馆通过建立客户档案资料，加强主要客户和潜在客户管理，其目的是为会馆销售工作服务，着重在兼顾销售与收款两个目标。因此，会馆对客户档案的利用主要把握以下三个方面，并在利用中不断的补充和完善客户资料。
第一，通过对客户档案中各类市场信息的利用，把握和预测会馆准新策略方针的可行性及风险规避，对寻找、挖掘新客户起积极的参考作用。所以对于会馆建立客户档案，在收集客户背景材料时，不仅要充分了解客户的喜好和消费能力；还要了解同等会馆宾馆在经营中的失败案例，相关的法律法规行来发展趋势等，在利用客户档案时要整体评价客户的消费水平及意向，分析整体市场占有率和市场份额，以便决定会馆服务和经营战略的整体发展方向和战略布局。
客户档案管理篇5
1电力营销管理中客户档案的重要性
1、1客户档案可以有效地维护供、用电双方的权益
客户的档案为电力企业查看、管理供电用电双方的交易明细提供了重要依据，客户档案信息在电力企业工作中起着非常重要的作用，尤其是在出现用电纠纷等问题时，客户档案为纠纷提供了有力的证据。随着社会法制不断完善，人们的法制意识不断增强，维权意识越来越高，对自身的合法利益非常看重。在这种大背景下，电力企业想要保障自身利益，有效防止用电纠纷，就要有效地管理统计用电客户的信息，防患于未然。
1、2客户的基本信息的重要性
在电力企业的营销管理中，客户的基本信息有：用户名、地址及联系方式等，这些基本信息是需要进行详细记录的，只有将客户的基本信息管理好，才能够实现客户与供电企业之间关系的明朗化，方便解决意外问题。若是这项工作没有做到位，很可能会导致双方的利益受损，进而导致企业的服务质量及工作质量低下。因此，在实际工作中，电力企业必须加强对客户信息的管理，保证客户信息的真实性，由此推动工作的顺利开展。
1、3客户的用电信息的重要性
在电力营销管理中,用户的用电信息主要包含用电类型、用电量及使用地址等，这些信息可以帮助电力企业营销部门审核实际用电情况，并能够明确用电类型的目的，为用电费用计算的精准化提供了保证，减少企业的经济损失。这就体现出了客户用电信息的明确对电力企业的重要性。
1、4建立用户档案，可以有效化解风险
在人们的日常生活中，难免会出现漏缴电费的现象，这种现象严重影响了电力企业的利益。建立用户档案，化解未知风险，这样的工作模式才能够最大限度地降低一些无良用户给企业带来的损失。完善的用户档案可以帮助企业对用电交易等状况有深刻的了解，可以将那些投机取巧、不缴纳电费的客户凸现出来，帮助电力企业规避风险，促进企业的健康发展。
1、5用电地信息对电路检修的重要性
在实际工作中，在整理客户信息时，非常容易出现以下三种问题：线路、电压和电源问题。在电路出现问题时，用户的用电信息不能够及时准确的出现在供电线路上，使供电部门不能够准确统计用户的用电量。在进行电路检修时，电力营销部门一般会在提前通知用户的状况下进行工作，避免在用户不知情下断电所造成的影响。因此，在实际工作过程中，电路维修人员必须及时对电路进行检修，保证电路的稳定，为用户用电信息的准确性提供物质保障。
2提高电力管理中客户档案有效性的尝试
2、1主要技术尝试
2、1、1客户复查工作管理方法研究
客户信息在不断地改变，只有将客户信息的复查列为供电所班组的日常工作，才能够很好的保证客户信息的准确度。可以设定为周期性工作或者具有针对性的任务，结合于目前班组日常作业当中，研究客户复查工作具体的管理办法以及管理细则。本项目研究的重点是在不加重班组人员工作量与工作压力的同时带来客户信息准确度的提升。
2、1、2信息化复查手段研究
要以台区为单位开展客户信息复查工作，并将其设定为周期性（临时性）的工作计划，将班组人员所负责的区域划分都相互结合起来，并将工作计划发送给各相关的供电所班组人员。对于工作提醒方面，在出现重要事件时，应以短信的方式（暂定方式）进行提醒，如工作计划新增与变更、紧急任务通知及未完成情况通知等。要保证能够按具体需求以每天、每周、每月的方式发送提醒短信以确保班组人员能够及时获悉自己的工作计划的情况，并及时完成复查工作。针对现场客户信息复查结果应用研究，以明确结果数据能够以规范化的流程，及时的在相应的业务系统进行更新。通过信息化手段对复查工作的情况进行汇总，可以按照周期时间来统计复查工作的进度情况，发现问题能够跟踪到班组人员以分析原因，同时能够配合考核管理制度来确保客户信息复查工作的有序推行。对于现场客户信息复查结果应用研究，通过明确的结果数据以规范化的流程在相应的业务系统及时进行更新。系统通过复查的工作计划来明确所需要的客户信息范围，并提前将数据通过数据接口（暂定数据集成平台）来获取；通过数据同步服务将核查确认的数据同步到后台管理系统。文章结合移动GIS电子地图，用GPS定位模块设定出客户的复查路径，以此为依据指引班组人员进行现场复查，帮助不熟悉现场的班组人员顺利完成复查工作。除此之外，文章区分已复查的用户点与待复查的用户点通过的是移动GIS电子地图上的颜色，不通颜色代表不同用户，通过点击相应的用户点来查询、编辑客户信息。当一个用户点做完复查之后，其状态也会标示为已复查，同时在地图上也会做相应的处理。复查人员可以直观的看到待复查的用户点位置，配合导航功能可以轻松的复查到每个用户点。
2、2关键技术难点
通过寻找复查工作与班组现有工作的切入点将班组现有的工作结合起来，把复查工作平常化，且不会增加工作人员的工作负担。并通过利用GPS、GIS电子地图、客户信息按台区规划复查路径来实现客户信息复查的自动导航。为了适应城市化建设的节奏，电子地图需要定期进行更新维护，以保证客户信息的准确。制定的自动化复查工作计划主要是利用划分好的班组人员来负责区域，将工作周期性的建立起来，无需工作人员手工逐条编排客户信息，减轻了工作及管理压力。在图形处理方面，作者提供多种查询方式满足用户的定位、定性查找设备，可核对设备的数据属性信息，还可以实现在线确认提交和离线确认同步到后台数据库。本项目所涉及的技术研发包括以下两点：一是后台管理系统，二是现场复查终端。后台主要负责的是复查工作计划的编排，通知短信接口自动发送，将复查结果的查看情况与工作进度情况进行汇总。现场复查终端主要利用GIS电子地图技术，并将其与GPS结合，形成客户复查路径导航，能够很好地完成客户信息的复查工作。具体结构如图1所示。以任务为向导，将业务由户内延伸至户外，形成工作闭环。通过集成平台把营配低压客户信息数据同步到后台管理系统，由后台管理系统将业务数据打包和工作单信息采用Push的方式下发到终端设备，核查人员在复查过程中通过图形核对当前设备的位置和属性信息，经过修改确认把数据提交到后台管理系统。在GIS系统的支持下实现终端上设备离线、在线情况的可视化图形查询、数据信息核查。传统上，数据信息核查是通过使用纸质地图，用铅笔勾勒形状和设备信息，然后进入了一个地理信息系统或CAD系统将核查的数据信息保存到数据库中。传统的核查工作存在着多种弊端，主要概括为以下四个方面：第一、核查人员在工作过程中不到位，导致核查工作名不副实；第二、由于无法准确把握核查人员的工作状态，给工作考核带来了难度；第三、核查人员在工作过程中需要携带大量的工作资料，增加了核查工作的不便；第四、核查工作周期较长，核查结果无法及时反馈。使用平板电脑结合GIS移动技术，可以建立高度集中的移动地理信息系统，设计特定领域的工作流程，直接与地理数据库进行同步。
该项目充分利用了平板电脑的移动特性，结合GPS、无线通信等技术手段，从根本上解决了传统核查工作中存在的问题。本次项目的关键技术主要有以下几点：（1）地理应用服务器（GIS引擎）与业务处理服务器物理隔离，提升系统响应性能。（2）平板移动终端支持离线、在线作业形式，使用移动数据库技术（复制、同步、缓存等数据库技术）实现在多种网络条件下都能有效地访问完成移动查询和事务处理。（3）地理GIS信息数据库与业务数据库物理隔离。（4）分布式数据库技术，在物理上分布、逻辑上集中的分布式结构，按地理分布（例按县）加载数据信息。（5）后台采用甘特图展示复查工作计划：计划工作时间、跟踪工作进度、测定工作负荷等。与外部系统接口；与现有广西GIS系统同步地理信息数据（按地理位置同步）；与广西营销MIS系统同步需要复查的客户信息数据。接口都采取主动获取的数据同步服务方式来实现。本次项目实现了以下几条技术：实现技术：后台管理系统基于J2EE技术规范的B/S架构模式，采用组件化，多层系统架构。整合Spring、Struts2、SpringSecurity、SpringAOP、Hibernate3、EXT3、4等成熟开源技术。终端平板基于Android系统，采用移动GIS组件，按分层架构：数据管理层，GIS数据统一规划和管理，构建在统一的数据库上，利于GIS数据的维护和更新、降低管理工作的难度，提升资源的利用效果。通信服务层：通过多种网络格式实现外业终端与数据中心的数据交互，数据以服务的方式提供。本项目的研究和开发涉及到嵌入式系统的开发，应用到嵌入式硬件软件、移动计算和移动数据库、移动GIS、无线通讯等关键技术。由于我单位现阶段暂没此方面人力资源和技术应用，所以需要外委单位合作完成项目，本项目选择珠海市恒源信息技术有限公司为外委单位，该公司是广东省信息产业厅认证的“双软企业”，针对供电系统领域开发各类应用软件，并获得所有客户一致好评。该公司已在广东电网、云南电网、广西电网、贵州电网众多供电局和供电公司成功实施配电网各类系统。公司多年来从事基于GPS技术电力配网采集和巡检系统，掌握移动GIS、移动终端等关键技术的应用，产品先进性、科学性和实用性均领先于国内同类产品。
3结束语
客户档案管理篇6
1 基于知识服务的档案管理模式的提出背景
（一）时展潮流提出的要求
随着我国经济的不断发展，我国经济的市场化进程不断向前推进，企业是我国市场经济的主体，企业中许多部门的发展关系着我国的市场经济发展。档案管理是企业管理的一个重要组成部分，深入影响着企业未来的发展。我国近几年来知识经济飞速发展，这种发展导致我国社会经济的发展对知识经济发展的依赖性越来越严重，所谓的知识经济主要指的是对知识或者信息进行生产、分配、加工来促进社会经济的发展，知识经济逐渐发展到一定程度就会产生知识管理，知识管理其实指的就是的是用创新来促进社会的经济的发展，知识管理主要重心是使我国社会经济的发展建立在知识经济发展的基础上。这样的外部环境之下，我们以前应用的传统档案管理模式逐渐的不能很好的适应我国社会经济的发展需求，这就需要企业自身进行档案管理模式的创新与改革，积极的研发新型的档案管理的模式，并在生产实践中不断的加以完善，促进我国的企业更好、更稳定的发展。
（二）市场竞争压力带来的要求
近年来，我国的科学技术不断的发展和完善，社会经济也在飞速的发展，许许多多企业也在向着高科技化改革。现如今，大部分企业都是在市场经济的体制下进行发展，这样一来，企业之间的竞争不断加剧，再这样的大背景下，要想取得更加广阔的发展空间，企业就要积极地实施并深化内部改革，档案管理是企业的一个有机组成部分，关系着企业未来的发展，在这种大背景之下，一些企业积极的深化档案管理的改革，形成了一套基于知识服务的档案管理模式，为其他企业的档案的管理模式展示了一个良好的发展方向，基于知识服务的档案管理模式企极大的方便了企业的档案管理的工作。极大的提高了企业的档案管理工作的质量。
2 基于知识服务的档案管理模式的内涵
企业如果想要对自身的档案管理的模式进行积极的改进，就必须深入研究档案管理的内涵，基于知识服务的档案管理实质上就是对企业现有的档案数据进行有序的知识编码，并在这种编码的基础上建立完善的档案管理的一种模式，在进行这种编码和建立档案管理的时候我们要注意把用户的需要作为主要的一个依据，要把客户的需要作为根本的出发点，全面保障用户的利益，客户的信息是企业档案管理的一项重要内容，我们在进行档案管理的时候要积极的把客户档案当成企业发展的知识资产。加强企业的档案的管理人员证对自身工作的重视程度。基于知识服务的档案管理的模式进一步完善了传统的档案管理模式，促进了了企业的档案管理模式的改革，完成了企业档案管理模式的创新，这种新型的管理模式其实就是把客户的信息进行重排，然后进一步完善档案管理的服务系统，企业应该不断的加大对档案管理投入力度，开拓进取，勇于创新，积极地进行档案管理的信息技术创新，促进企业的档案管理的工作进一步完善。
3 知识服务的档案管理模式的理论依据
知识编码和提供人性化的服务是基于知识服务的档案管理模式的两个主要的理论依据，我们在实际的工作中要积极的知识编码和人性化的服务进行有机的的结合，只有这样才能够使基于知识服务的档案管理模式更有意义。
（一）知识编码
所谓的知识编码指的就是用精确的形式来实现对知识的展示，来达到使双方都受益的目的。这种知识编码的理论依据主要就是很好的实现了对知识的创新，这样一来知识经济的发展就会逐渐的显现出来，还有就是这种知识编码使得企业的知识的结构更加的有序化。我们可以这样说，知识编码其实就是建立了一个良好的知识的平台以便更好的为档案管理服务，知识编码可以很好的将有关客户的许多信息进行很好的收集、整理，这样一来就为档案管理人员提供了许多的方便，档案管理人员能够很好的进行经验总结，这样他们就可以为企业的管理者的提供更加精准的信息，方便企业的管理者进行决策，也可以很好的为帮助企业的策划部门提供更有效的数据，方便他们设计出更好地方案。
（二）人性化服务
人性化服务是基于知识档案管理的另一个理论依据，人性化服务的实质是把客户作为服务的宗旨，一切的行动以客户为中心，以为客户提供更好的服务为宗旨。让更多的客户能够感受到宾至如归的感觉，这样可以很好的提升用户体验，这样一来，客户可以根据企业的服务形成自己的一个评价，提高企业的口碑，最终达到提高企业经济效益的目的。除此之外，对于企业来说，人性化的服务是关系企业发展的一个重要因素，因此，企业如果想在市场竞争中获得长期的发展，就需要不断提高企业的人性化服务水平。
4 知识服务型档案管理工作顺利开展的建议
（一）对档案管理的理念与模式进行创新
对档案管理的理念与模式进行创新，可以很好的提高企业的竞争优势，这种创新可以很好的帮助企业的档案管理人员形成以用户为中心的意识，可以使他们在工作中积极的进行档案的知识性的整理，使得企业的档案管理工作有了很大的的灵活性，提高了企业档案管理工作人员的工作效率。除此之外，在不断的创新的过程中，要以先进的科学思想为指引，利用科学的手段来进行对档案的分析工作，只有这样才可以为企业的其他的部门提供准确的具有时代气息的信息数据。
（二）实现知识型档案管理工作技术和方法的不断创新
企业如果要提高基于知识服务的档案管理的工作水平，就必须要不断的实现对知识型档案管理技术的创新，在企业的实际档案管理工作中，档案管理的工作人员要积极的采用统一的方法将档案进行导入与归档，这样可以很好的提高对档案信息的筛选的能力，也可以很好的保证用户对档案检索的顺利的进行。
客户档案管理篇7
客户关系管理起源于20世纪80年代初提出的“接触管理”，即专门收集整理客户与公司联系的所有信息。到90年代初期则演变成为包括电话服务中心与支持资料分析的客户服务)。经历了近二十年的不断发展，客户关系管理不断演变发展并趋向成熟，最终形成了一套完整的管理理论体系。然而在电力营销的过程中，供电企业了往往会忽略用户的反馈意见，这一点被供电企业逐步的认识到。因此一套针对于客户服务的管理思想就应运而生了。这样保持与客户密切的联系，了解客户对用电情况的需要和要求，以及在供电过程中提出的意见等种种的反馈，这样逐步形成系统的客户服务管理理念，不仅仅提高了客户的满意度，而且将供电过程的故障盲点及时的反馈给供电企业，这样供电企业的各个部门以及决策部门就在不断改进中逐步的提高成长起来，同时也给用户带来方便的生活条件。
1客户服务要从建立客户档案入手
“客户服务”不明思议，这就要从客户入手，如何去了解客户，就要建立有关于客户的档案。建立了档案不仅及时将客户的需要和要求及时的记录下来，还有利于在故障发生的时候，根据以往档案上记载客户所在地区的供电情况，设备性能等一系列的记录，这样就有利于供电企业决策层及时的排除故障，解决问题。因此完备的客户档案是供电企业的宝贵财产，它不仅在保持客户关系方面有重要的作用，而且对供电企业各个部门及决策层的决策都有重要意义。这样才能达到真正的电力营销的售后服务的目标，一切为了客户的满意而奋斗。
1、1客户档案的内容
供电企业为真正了解客户的需求，分别满足客户的不同需要，客户档案一般应包括三方面的内容：一是客户的原始记录。客户的原始记录即有关客户的基础性资料，具体包括个人和组织资料；二是分析统计资料。主要通过对客户调查分析，了解客户对供电企业的态度和评价、履行合同情况和存在问题以及客户的生产经营状况、信用情况、需求特征和潜力等；三是供电企业实际运作记录。主要记录与客户进行联系的时间、地点，方式、销售电量和服务的记录、合作与支持行动（如帮助客户开发研制新产品）以及为争取和保持每个客户所做的其他事项和费用。各供电企业还可根据自身管理决策的需要、客户的特征和收集信息的能力，选择确定不同的客户档案内容，以保证档案的经济性、实用性和有效性。总之，客户档案的建立需要克服人员的细致认真，一切从客户的利益出发，建立客户的档案要保证其效率，记录要根据用户的切实情况。保证对客户售后服务的跟踪调查，这样为以后的供电情况排查提供了方便，而且切实提高了工作的效率。我们客户档案建立的目标就是为切实提高供电的质量而奋斗。
1、2客户档案的分类
按对象、形式特征等，将档案内容划分为若干类别。一是分类方法应具有逻辑性。各类之间的界线应十分清晰、避免交叉，分类标准一致=是分类应切合实际、易于操作。客户档案分类是认识和管理客户的墓本方法；三是分类应便于管理。无论采用何种方法进行客户档案分类，必须考虑客户档案收集、查询和利用的实际需要。客户档案的分类方法：一是按产品分类。根据客户主要产品进行客户档案分类；二是按客户基本情况进行分类。可将客户分为个人消费者、中间商客户、企业客户、政府和社会团体客户等；三是按供电关系分类。主要是根据供电过程和关系稳定程度对客户进行分类。如长期客户、新客户、潜在客户和“麻烦”客户。采取何种分类方式可根据本企业、本地区的实际而定。将客户档案进行分类，是为了提高工作效率，这样条理清晰。当客户有需要的时候，我们能立刻有效的解决客户遇到的困难，不耽误客户的宝贵时间。档案的分类处理就要从多角度出发，全面考量不同客户的不同特点和不同需求。总之，在保证工作效率的同时，也让客户感觉到如沐春风般的温暖。
1、3客户满意度评价指标体系
就我国供电企业而言，对各级供电公司的客户满意度进行客观分析，并据此形成供电优质服务的指导方针和策略，真正体现客户满意客户说了算，客户服务开始于客户需求，终于客户满意的供电服务理念。然而企业经营，在获得利益之先，必须致力于赢得客户、并打败竞争对手。对客户满意度的空前重视和管理，已经成为企业战略之核心。因此，“客户满意”成为企业管理体系的首要原则，在IS09000：2000版原则中的首要原则指出：组织依存于顾客。因此，组织应理解顾客当前的和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。
2客户服务要注意沟通反馈
如何能够在激烈的竞争中争取到客户，在市场中赢得一席之地，并且创造可观的利润？其中的重要手段就是对于客户的反馈进行管理。那么如何管理呢？首先供电企业要大范围的通过各种途径得到客户的反馈，赢得客户的配合，积极得到客户的反馈意见，并及时采取实践行动去解决。客户反馈途径主要有以下几个方面：一是客户主动反馈意见（主动式）。客户在获得电量或得到服务后，向供电企业反馈信息表明自己的要求、赞许或意见，如客户的投诉、表扬信等；二是供电企业主动征求反馈意见（被动式）。客户在获得电量或得到服务后，回答供电企业提出的征询，如客户接受采访应填的各种调查表、服务跟踪卡、问卷调查表等。在客户反馈过程中，企业还要充分发挥有形途径和无形途径的作用。有形途径是通过电力系统的-95598-特服务电话和局领导按待日，了解客户对供电服务存在的问题和客户关心的问题；无形途径是客户通过购买行为或其他影响来反馈信息。
同时，企业还需要信函、座谈以及借助新闻媒体与广大客户之间建立更具有人性化的信任感。服务营销和需求管理师电力企业客户关系的最大的特点，客户服务就是将客户反馈的信息进行整合，并且将信息传递给企业管理部门以及决策者，以最快的速度将客户的反馈付诸于实践中去。在提高客户的用电效率之时提高客户的用电价值，取得利润。因此，全方位立体化的沟通就显得尤为的重要，同客户沟通要从“心”出发，时常站在客户的角度去想问题，为客户排忧解难，这样不仅能够赢得客户的信任，还提高了客户反馈的积极性。
客户档案管理篇8
[关键词]客户档案； 营销管理； 重要性；电力大客户；信息系统；市场分析
中图分类号：G270 文献标识码：A 文章编号：1009-914X（2015）15-0336-01
1 引言
在供电企业中，会保存大量的客户信息，记录在案，这些档案中的信息准确的反应了用户个人资料、用电量、所缴纳的费用等情况，为电力企业的日后工作带来了很大的便利，提高工作效率。在电力营销管理中，客户档案的准确、真实直接影响到供电企业工作的正常开展。我们要认清这一重要的影响。
2 客户档案的准确性对营销业务的影响
2、1 客户基本信息对营销业务的影响
客户的户名、户号、联系电话等是客户的基本信息，是供电企业确定某一客户并与之建立供、用电关系的依据。假如客户户名错误，供电企业与之建立的供用电关系就错误，如果发生法律纠纷，就没有法律依据，使供电企业的工作很被动，很可能会给企业造成巨大损失。假如联系电话错误，紧急情况下供电企业告知客户相关用电信息时，客户不能直接、及时获知信息，给客户造成不便，使客户不能享受供电企业的优质服务，也影响供电企业的工作质量。
2、2 客户电源信息对营销业务的影响
供电线路、供电电压等级、供电线路产权分界点、供电容量、电源相数、电源数量等是客户的电源信息。假如档案中某客户的供电线路名称错误，虽然不影响电费计算，但该客户的用电量不能统计到实际供电线路上，实际供电线路售电量产生误差，影响该条线路线损率计算的准确性。同时因供电线路名称错误，供电企业合同制作人员不经核实在合同中应用这个线路名称，那么合同中的供电线路错误，产权分界点错误，合同一经供、用电双方签字，将会产生一个严重的错误。假如供、用电双方因为产权责任发生纠纷对簿公堂，已生法律效力的供、用电合同，此时发挥不了应有的法律效力。如果供电企业对客户实际使用线路计划检修停电时，需提前通知客户，工作人员没经核对直接查询客户档案线路信息，不属该线路所带客户，不通知客户，使客户不能提前做好停电准备，可能造成巨大损失；如果供电企业对客户档案中错误线路计划检修停电时，依据客户档案中的错误线路信息确定客户属该条线路供电，告知客户停电，客户提前做好了停电准备，实际没有停电，给客户造成停产损失，也给供电企业造成不良影响。一条线路信息错误可引起诸多相关业务错误，电源信息对供电企业管理重要客户非常重要，因此供电企业一定要保证供电电源信息的准确性。
2、3 客户用电信息对营销业务的影响
客户用电信息包括用电地址、用电类别、客户类型、合同容量、用电容量等。用电类别是供电企业区分各类用电客户，正确执行电价的依据，如果因为工作人员失误，将非工业用电确定为农业用电，本应执行非工业电价可能随之执行农业生产电价，那计算出的电费就错误。如果电量很大，将影响售电均价、误导营销分析，使供电企业对市场用电结构、负荷分析、用电需求的分析偏离重心。
2、4 客户用电设备信息对营销业务的影响
客户用电设备信息是供电企业了解客户负荷特性、用电性质、用电需求等最直接的信息，也是供电企业指导客户合理用电、安全用电、节约用电、有序用电的依据。供电企业一定要详细记录客户用电设备信息，包括设备名称、型号、功率、性能、电压、电流、生产厂家、合格证书、实验报告等，并将其按户登记，妥善保管，及时更新，保证客户设备资料与实际运行设备相符，杜绝不合格设备入网运行，给电网的安全、经济运行埋下隐患。
2、5 客户计费参数信息对营销业务的影响
电价代码、基本电费计算标准、变损计算方式、功率因数标准等是确定客户电费的计算方式及计算标准。电价、基本电费、变损、功率因数标准对不同用电类别、用电容量的客户执行的标准不一样，标准确定错误，电费计算就会错误，造成多收或少收客户电费。电费计算错误，电费统计报表数据失准，都会对供电企业分析售电收入产生影响。
2、6 客户计量信息对营销业务的影响
客户计量信息是供电企业用来正确计量客户用电量的设备信息，包括电能表信息、互感器信息、失压仪信息、计量点信息等。计量要充分体现公开、公平、公正的的原则，因此要保证计量设备参数准确，计量方式及计量点设置合理，使供用双方公平交易，互惠互利，否则会产生计量纠纷。一只互感器变比登记错误会造成电量异常，一块电能表表号登记错误会让客户对电量的真实性产生怀疑，从而降低客户对供电企业的信任度，影响供电企业营销工作更好地开展。
3 客户档案的完整性对营销业务的影响
客户档案信息完整、资料齐全，有利于供电企业开展各项营销业务。如果一个专变客户有 2 台250 kV变压器，因工作人员疏忽在档案资料上只登记了 1 台 250 kV变压器，抄表核算人员没有核实，就按资料上的1 台变压器计量电量和计算电费，造成少计电量、电费，给供电企业造成损失。即使用电检查人员现场检查，发现此问题及时更正客户档案信息，补算电量电费挽回了损失，但在此期间，供电企业失去对该台变压器用电的管理、监督，也没有为客户提供全面的服务。
现在供电企业在受理客户业扩报装及变更用电时，自然人需提供有效身份证件，法人需提供营业执照、企事业单位组织机构代码证、法人有效身份证件，验证无误后留存复印件，目的是供电企业要与客户建立有效的供用电关系。
在供电企业曾经发生过这样的事情：一个企业因经营不善无力交付供电企业的电费与第三人协议将企业转卖，双方均未到供电企业办理过户手续。供电企业向第三方催收欠费，第三方拒交企业前经营者所欠电费，并拿出购买协议，协议并未写明第三方交付欠费，而第三方已在工商局注册了自己的公司，原公司注销；供电企业查找原企业经营者，人已不知去向，查客户档案资料，没有前经营者与其企业的有效证件资料和有效证据，因此供电企业也无法采取有效的措施收回所欠电费。如果供电企业在原企业转卖之前，掌握并取得企业及经营者的有效证件资料，与客户签订供用电合同，了解企业的经营状况及变更用电情况，及时反馈信息，供电企业就可掌握主动权，积极采取措施，避免发生欠费难以收回的局面。
完整的收集、填写客户档案信息，是我们现代营销管理精细化的要求，全面存储客户档案资料，为我们提高服务质量、工作效率，拓展营销市场，加强需求侧管理提供有力保障。
5 结束语
营销工作就是为客户服务。及时、准确掌握用电客户信息是供电企业更好地服务客户、销售电力的前提，用电客户信息在供电企业的集中反映就是客户档案，客户档案的每一项信息都与营销业务息息相关，供电企业应该加强客户基础信息建设，做好客户档案管理工作，才能保证营销各项业务正常开展。
